ดัดแปลงจากมังงะเรื่องเดียวเรื่อง เรื่องที่สอง ซึ่งเป็นภาคก่อนหน้าของ โจรสลัดลูฟี่กำลังแล่นเรือเพื่อค้นหา “พีซเมน” โจรสลัดที่เน้นการผจญภัยและโจมตีกลุ่มโจรสลัด “มอร์แกนเนียร์” ที่ปล้นสะดมอย่างผิดกฎหมาย เมื่อรูคุ ตั้งชื่อบอลลูนว่าลงจอดในเรือของเขา ลูฟี่ยื่นบอลลูนให้สปีล์ โจรสลัดพ่อมดที่อยู่ใกล้ๆ แต่กลับถูกขังอยู่บนเรือของสปีลหลังจากดูถูกเขา ลูฟี่ติดกับแอนน์ เพื่อนสนิทของบอลลูน
