ในที่กลุ่มของนายหมวกฟางก็ได้มาถึงมหาสมุทรเหนือเมฆ นายอุซป เกือบหลุดจากโกอิ้งแมรี่แต่รอดได้ในนาทีสุดท้าย ส่วนลูกเรือก็ยังถูกโจมตีโดยนักรบที่ดูลึกลับ แต่ได้รับการช่วยเหลือจากอัศวินแห่งท้องฟ้า ในที่สุด พวกเขาก็มาถึงชายแดนซึ่งส่งพวกเขาไปยังดินแดนบน สกายเปีย
